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【吉林,松原市】中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司松原市分公司2024年“財(cái)富金融”轉(zhuǎn)型提升培訓(xùn)項(xiàng)目
標(biāo)簽： 招標(biāo)公告吉林中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司松原市分公司2024年“財(cái)富金融”轉(zhuǎn)型提升培訓(xùn)項(xiàng)目中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司松原市分公司招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)
發(fā)布時(shí)間： 2024-08-20
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招標(biāo)公告詳情

******“財(cái)富金融”轉(zhuǎn)型提升培訓(xùn)項(xiàng)目 2024-08-19 　　競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 　　項(xiàng)目概況 　　******“財(cái)富金融”轉(zhuǎn)型提升培訓(xùn)項(xiàng)目 ***（前郭縣哈***街與松***路交匯處法雅***樓B-121號(hào)）獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件，并于******月***日09點(diǎn)***分（北京時(shí)間）前提交響應(yīng)文件。 　　一、項(xiàng)目基本情況 　　1.項(xiàng)目編號(hào)***目名稱：******“財(cái)富金融”轉(zhuǎn)型提升培訓(xùn)項(xiàng)目 　　3.采購(gòu)方式：□競(jìng)爭(zhēng)性談判 公開競(jìng)爭(zhēng)性磋商 □詢價(jià)***預(yù)算金額***。其中：集中授課2天，單價(jià)******元；網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入共計(jì)20天，單價(jià)***/天，***元。 　　5.合同期限：自簽訂合同之日起至******月***日 　　6.采購(gòu)內(nèi)容： 　?。ㄒ唬┎少?gòu)科目：***“財(cái)富金融”轉(zhuǎn)型提升培訓(xùn) 　?。ǘ┡嘤?xùn)內(nèi)容： 　　要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)***： 　?。ㄒ唬┲v理念：要講清楚在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我們?yōu)槭裁匆觥柏?cái)富金融”轉(zhuǎn)型，為什么要去銷售長(zhǎng)期的理財(cái)產(chǎn)品，保險(xiǎn)基金資管等產(chǎn)品對(duì)于客戶關(guān)系的維護(hù)重要性有哪些等，要從客戶的角度切入產(chǎn)品的銷售。 　?。ǘ┨崮芰Γ阂谌肟蛻襞c財(cái)富轉(zhuǎn)型設(shè)計(jì)理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容與工作方法，形成體系化。 　?。ㄈ┲v產(chǎn)品：培訓(xùn)機(jī)構(gòu)***“財(cái)富類”產(chǎn)品（包括但不限于保險(xiǎn)、理財(cái)、基金、資管）做好分析，能夠在培訓(xùn)與輔導(dǎo)過程中結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際進(jìn)行分析，我們?yōu)槭裁匆N售，這款產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)是什么。 　?。ㄋ模┲v系統(tǒng)：借助郵政各類系統(tǒng)，尤其是CRM系統(tǒng)，借助數(shù)智化營(yíng)銷活動(dòng)，明確目標(biāo)客群，設(shè)計(jì)銷號(hào)式營(yíng)銷模式、個(gè)性化服務(wù)內(nèi)容、提升網(wǎng)點(diǎn)人員客戶開發(fā)與服務(wù)能力。 　?。ㄎ澹╅_活動(dòng)：設(shè)計(jì)并幫助網(wǎng)點(diǎn)開展財(cái)富論壇、廳堂沙龍以及高客維護(hù)活動(dòng)，要能夠結(jié)合當(dāng)下利率下行，從產(chǎn)品解讀與知識(shí)宣傳角度進(jìn)行客戶投教。 　　（六）教復(fù)盤：針對(duì)培訓(xùn)與網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)過程中遇到的問題，開展復(fù)盤工作，以案例、技能培訓(xùn)、頭腦風(fēng)暴為主，助力網(wǎng)點(diǎn)技能全面提升。 　　7.培訓(xùn)形式 　　開展集中培訓(xùn)與網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入。其中：集中培訓(xùn)累計(jì)2天，***4天同時(shí)進(jìn)行。 　　8.培訓(xùn)時(shí)間 　?。ㄒ唬?**月***日-***月***日 集中培訓(xùn) 　　（二）***月***日--***月***日 網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地導(dǎo)入 　?。ㄒ陨暇唧w時(shí)間需根據(jù)實(shí)際需求確定）。 　　9.培訓(xùn)地點(diǎn) 　　***四樓會(huì)議室（具體另行安排）。 　　10.培訓(xùn)人員 　　縣（市、區(qū)）***主管金融副總經(jīng)理、金融（中心）主任、業(yè)務(wù)員、督訓(xùn)師、全區(qū)各金融網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、全區(qū)專職理財(cái)經(jīng)理。 　　11.服務(wù)要求：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)***省市或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且滿足采購(gòu)人要求。 　　12.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體，不得分包和轉(zhuǎn)包。 　　13.本項(xiàng)目嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、違法分包，嚴(yán)禁各類形式的資質(zhì)掛靠。 　　二、申請(qǐng)人的資格要求 　　1.（1）培訓(xùn)機(jī)構(gòu)***：供應(yīng)商須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的、能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人單位，依照中華人民共和國(guó)法律合法注冊(cè)并且有效存續(xù)的咨詢管理機(jī)構(gòu)；具有工商行政部門頒發(fā)且有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，須為增值稅一般納稅人，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有履行合同所必需的人員和專業(yè)技術(shù)能力，且有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金繳費(fèi)證明的良好記錄 　?。?）授課教師要求：授課教師要求：培訓(xùn)講師了解郵政體系，有5年以上金融領(lǐng)域授課經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)嶋H解決員工工作中的困惑，本科以上學(xué)歷，以往金融領(lǐng)域課程滿意度不低于***分，并提供佐證（采購(gòu)方蓋章的評(píng)分表）。輔導(dǎo)老師要求做過同類型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不少于3個(gè)，并提供評(píng)價(jià)***的項(xiàng)目合同，講課能夠以深入淺出的授課方式、注重實(shí)際應(yīng)用的教學(xué)理念、生動(dòng)風(fēng)趣的培訓(xùn)風(fēng)格傳達(dá)授課內(nèi)容，能夠在網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)過程中通過一套實(shí)用、實(shí)際、實(shí)效的培訓(xùn)及輔導(dǎo)方法，切實(shí)幫肋網(wǎng)點(diǎn)員工改善工作狀態(tài)，提升工作能力，加大業(yè)績(jī)產(chǎn)出，助力銀行實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。 　　2.投標(biāo)人須遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)等的規(guī)定，具有良好的信譽(yù)和誠(chéng)實(shí)的***道德。在最近三年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有違紀(jì)違法等不良記錄。***列入黑名單且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商，無資格參加本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。 　　3.近三年（2021-2023 年度）財(cái)務(wù)狀況良好，具有近三年（2021-2023 年度）經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的完整的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表，2021***可根據(jù)成立時(shí)間提供相應(yīng)年度的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表。 　　4.業(yè)績(jī)要求：投標(biāo)供應(yīng)商須提供1個(gè)自***以來單個(gè)金融行業(yè)類似咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，且業(yè)績(jī)合同金額****元視為有效合同業(yè)績(jī)。（佐證材料：合同復(fù)印件及發(fā)票復(fù)印件，認(rèn)定業(yè)績(jī)以發(fā)票金額***若框架協(xié)議發(fā)票數(shù)量較多的，為保證評(píng)審的準(zhǔn)確性，投標(biāo)人將合同與對(duì)應(yīng)發(fā)票號(hào)梳理成業(yè)績(jī)金額***式自擬），計(jì)算出合同的有效業(yè)績(jī)總金額***證明材料不作為綜合評(píng)分打分依據(jù)） 　　5.拒絕列入政府取消投標(biāo)資格記錄期間的企業(yè)或個(gè)人參加投標(biāo)；供應(yīng)商不能列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單，詳見財(cái)庫(kù)【2016】125號(hào)，通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www***）和中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（www***）渠道查詢相關(guān)信用記錄的網(wǎng)站截圖證明及提供“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”（http***.gov.cn/）查詢企業(yè)無行賄犯罪記錄的網(wǎng)頁(yè)截圖證明（須在競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時(shí)間***，并將件加蓋單位***）。 　　6.與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)。單位***、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的統(tǒng)一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。違反這兩款規(guī)定的，相關(guān)投標(biāo)均無效。 　　三、獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 　　供應(yīng)商請(qǐng)于：******月***日***時(shí)***分至******月***日***時(shí)***分（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外），***（前郭縣哈***街與松***路交匯處法雅***樓B-121號(hào)）獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 　　投標(biāo)報(bào)名：方式：被邀請(qǐng)供應(yīng)商，***報(bào)名并購(gòu)買磋商文件，報(bào)名時(shí)持有以下材料復(fù)印件加蓋公章：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授課教師金融領(lǐng)域課程滿意度不低于***分，并提供佐證（采購(gòu)方蓋章的評(píng)分表）、***以來單個(gè)金融行業(yè)類似咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)（合同復(fù)印件及發(fā)票復(fù)印件）、授權(quán)委托書或法人身份證明書（須注明項(xiàng)目名稱******售價(jià)***/套，付款方式詳見“七.聯(lián)系方式”，售后不退。 　　四、響應(yīng)文件提交 　　截止時(shí)間***：******月***日9點(diǎn)***分（北京時(shí)間） 　　地 點(diǎn)：前郭縣哈***街與松***路交匯處法雅***樓B-121號(hào)。 　　五、開啟 　　時(shí)間：******月***日9點(diǎn)***分（北京時(shí)間） 　　地點(diǎn)：***（前郭縣哈***街與松***路交匯處法雅***樓B-121號(hào)）。 其他補(bǔ)充事宜 　　本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)郵政官方網(wǎng)站（網(wǎng)址：www***）、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。 　　七、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 　　采購(gòu)人：*** 　　聯(lián)系人：*** 　　電 話：***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：*** 　　聯(lián)系人：*** 　　電 話：***313 　　收款人：*** 　　開戶銀行：******市江南支行 　　賬號(hào)：*** 　　銀行行號(hào)：***注明：投標(biāo)單位***，打款須備注項(xiàng)目名稱+用途
中項(xiàng)網(wǎng)商機(jī)獲客

第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)商機(jī)

中項(xiàng)網(wǎng)實(shí)時(shí)更新的全國(guó)擬建、在建項(xiàng)目和全國(guó)招投標(biāo)庫(kù)，讓用戶第一時(shí)間獲知全國(guó)各行...

有效跟進(jìn)拿下商機(jī)

中項(xiàng)網(wǎng)及時(shí)更新項(xiàng)目和招采單位、具體負(fù)責(zé)人和需求，結(jié)合20多年的關(guān)系網(wǎng)數(shù)據(jù)透視人...

高效管理商機(jī)客戶

中項(xiàng)網(wǎng)CRM讓用戶實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目招采商機(jī)和客戶與業(yè)務(wù)人員一體化協(xié)同管理，便捷分發(fā)商機(jī)...
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