疫情后的紡織工業(yè)重新崛起


        導(dǎo)讀：紡織制造加工后疫情時代重新崛起疫情反復(fù)，上游棉花、短纖等原材料價格擾動不改行業(yè)重回正軌發(fā)展。全球制造業(yè)分工新常態(tài)背景下，紡織制造業(yè)的規(guī)模化布局與供應(yīng)鏈優(yōu)勢，疊加下游優(yōu)質(zhì)客戶集中化趨勢形成的先發(fā)優(yōu)勢，業(yè)績有望實現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇。


一、 中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國

    

        據(jù)了解，紡織業(yè)在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。



         近年來，紡織行業(yè)增速回落，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長10.8%；行業(yè)500萬元以上項目實際完成固定資產(chǎn)投資總額達7793億元，同比增長14.6%，增速比上年回落21.7個百分點，行業(yè)新開工項目數(shù)同比下降5.5%；紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入55747億元，同比增長10.7%，增速較上年回落15.9個百分點;利潤總額2943億元，同比增長7.8%，增速較上年回落18.0個百分點。


        2020年，受新冠肺炎疫情影響，我國紡織企業(yè)工業(yè)增加值有所下降。2020年我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.6%。其中，紡織業(yè)工業(yè)增加值同比增長0.7%；化學(xué)纖維制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.2%；紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值同比下降9.0%。受防疫物資需求拉動，2020年規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)工業(yè)增加值同比增長54.1%，無紡布產(chǎn)量同比增長15.8%。

 



        2017年-2019年我國紡織業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降的趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年全國紡織業(yè)營業(yè)收入達22778.4億元，同比下降6.7%。隨著內(nèi)外市場需求逐步回暖，以及國家大規(guī)模減稅降費等助企紓困政策措施顯效，紡織企業(yè)經(jīng)濟效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后，呈現(xiàn)穩(wěn)步修復(fù)、逐季改善的態(tài)勢。2020年全國紡織業(yè)利潤總額1105.4億元，同比增長7.9%。


        我國紡織產(chǎn)品的國際競爭力明顯下降。尤其是對歐洲以及日本市場，這兩個市場是我國紡織產(chǎn)品出口的兩大主要市場，受歐債危機，中日關(guān)系的惡化影響，對歐盟和日本市場中所占份額繼2011年再度下跌分別下降11.5%和5.7%。2013年1-10月份，中國紡織品對歐盟出口繼續(xù)下降，對日本出口有所回升，但是市場份額進一步下降。


        產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃首次提出了六大國家重點發(fā)展戰(zhàn)略配套工程，將行業(yè)發(fā)展嵌入國家戰(zhàn)略發(fā)展的考量中。這六大領(lǐng)域為：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配套工程、環(huán)境保護配套工程、健康及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)配套工程、應(yīng)急和公共安全產(chǎn)業(yè)配套工程、“一帶一路”戰(zhàn)略配套工程、“軍民融合”配套工程。


二、 中國紡織工業(yè)的發(fā)展成就


        一是進入新發(fā)展階段，“十三五”時期中國紡織工業(yè)的發(fā)展成就。2020年行業(yè)發(fā)展經(jīng)受住了巨大考驗，表現(xiàn)出強大的韌性；行業(yè)保持回暖態(tài)勢、邊際持續(xù)改善。統(tǒng)籌安全與發(fā)展，行業(yè)保持發(fā)展定力，生產(chǎn)運營穩(wěn)步向好。協(xié)調(diào)內(nèi)需與開放，行業(yè)煥發(fā)市場活力，內(nèi)外市場協(xié)同改善。彰顯責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，行業(yè)展現(xiàn)保障能力，民生價值持續(xù)強化?！笆濉睍r期，圍繞建設(shè)“科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展、人才”的紡織強國目標(biāo)，現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)體系加快形成，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實一步，紡織行業(yè)堅定不移地貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，在行業(yè)層面形成了生動實踐。具體是行業(yè)始終把創(chuàng)新擺在發(fā)展的核心位置，創(chuàng)新支撐作用持續(xù)強化；行業(yè)始終把協(xié)調(diào)作為重要方向，正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系；行業(yè)始終把綠色作為戰(zhàn)略方向，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的格局加快形成；行業(yè)始終堅持高水平的對外開放，提升發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動性，國際合作程度不斷深化；行業(yè)始終堅持共享理念，以人為本，人民至上，在滿足人民美好生活需要中發(fā)揮了重要作用。


        二是適應(yīng)新發(fā)展常態(tài)，百年變局下中國紡織工業(yè)面臨的新形勢。在對疫情的防控與適應(yīng)中，全球經(jīng)濟迎來恢復(fù)性增長。疫情防控的差距帶來新的分化。地區(qū)間疫情狀況與醫(yī)療能力的差距正在形成經(jīng)濟表現(xiàn)的差距。救濟政策的反噬帶來新的風(fēng)險。地緣政治的博弈帶來新的變數(shù)。疫情使得各國更加重視經(jīng)濟安全，保護主義升溫?？傮w看，百年變局的特征正在持續(xù)演化，疫情對未來世界的影響廣泛深遠，我們要適應(yīng)新的常態(tài)。因此，安全穩(wěn)定正成為影響產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵因素；雙向循環(huán)正成為未來市場布局的核心邏輯；科技創(chuàng)新正成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐力量；綠色轉(zhuǎn)型正成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的剛性要求；數(shù)字經(jīng)濟正成為全球產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的重要來源。


        三是構(gòu)建新發(fā)展格局，“十四五”時期中國紡織工業(yè)的發(fā)展方向?！爸\大事者，首重格局?！奔徔椥袠I(yè)要在新的歷史時期有更大作為，需要找準(zhǔn)定位、理清方向、明確路徑?！笆奈濉睍r期，紡織行業(yè)將以系統(tǒng)觀念推進科技、時尚、綠色的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)不再突出增量目標(biāo)，而要將產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量提升與內(nèi)涵拓展作為突破口。全面提升核心創(chuàng)新能力、持續(xù)發(fā)展能力和資源配置能力，使紡織行業(yè)成為國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在2035年中國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化國家時，中國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動者、全球時尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進者。強化科技的戰(zhàn)略支撐，實現(xiàn)自主可控、自立自強；暢通產(chǎn)業(yè)循環(huán)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平；立足擴大內(nèi)需，推動供給與需求的動態(tài)平衡；推進高水平對外開放，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢；系統(tǒng)推進產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，提升可持續(xù)發(fā)展能力；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)筑區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的動力系統(tǒng)。


三、 加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，夯實可持續(xù)發(fā)展


        2021年是“十四五”開局之年，中國宏觀經(jīng)濟進入了一個全新發(fā)展階段，“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”是新發(fā)展階段的主基調(diào)，高質(zhì)量發(fā)展是新發(fā)展階段的主旋律，科技創(chuàng)新和低碳綠色發(fā)展是新發(fā)展階段的主動力。在國家碳達峰、碳中和目標(biāo)導(dǎo)向下，紡織行業(yè)將繼續(xù)以“科技、時尚、綠色”為發(fā)展定位，構(gòu)建和完善綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，不斷匯聚行業(yè)力量，積極推進雙碳行動。


        在國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化、新冠肺炎疫情影響以及資源環(huán)境約束等壓力下，中國紡織如何推動產(chǎn)業(yè)鏈向中高端邁進，推進落實“三品”戰(zhàn)略，擴大紡織優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，是紡織行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展過程中要著力解決的問題。針對紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)以下四點：一是堅持創(chuàng)新發(fā)展，紡織行業(yè)要與前沿科技、核心技術(shù)、傳統(tǒng)文化、時尚生活等全面融合；二是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，在新型纖維材料研發(fā)、高端技術(shù)裝備制造、全流程智能化管理等方面補短板，培育有核心競爭力的龍頭企業(yè)；三是推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展，要加強全產(chǎn)業(yè)鏈清潔化轉(zhuǎn)型，深入推動產(chǎn)品綠色設(shè)計，將資源能源節(jié)約、循環(huán)發(fā)展理念貫穿于紡織產(chǎn)品全生命周期過程；四是希望中國紡聯(lián)利用好綠色發(fā)展大會平臺，凝聚各方力量，推廣綠色理念，加強國際合作，為紡織行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展提供有力支撐，貢獻更大力量。


 

四、 中國紡織工業(yè)最新政策匯總


日期

政策名稱

內(nèi)容

2016.5

《中國服裝行業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》

強化產(chǎn)業(yè)文化建設(shè)，以塑造產(chǎn)業(yè)文化軟實力為目標(biāo)，建立現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)文化體系聚焦市場需求和市場細分，進一步強化差異化定位，將品牌內(nèi)涵嵌入消費者心智。

2016.6

《中國服裝制造2020推進計劃》

瞄準(zhǔn)國際服裝制造先進水平，積極推動服裝制造向服務(wù)化轉(zhuǎn)型加強科學(xué)技術(shù)與文化藝術(shù)的融合創(chuàng)新，倡導(dǎo)品牌專業(yè)化、精細化發(fā)展提升自主品牌爭力。

2016.7

《長絲織制造產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意

見》

到2020年，我國長絲織造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量規(guī)模達到510億米，年均增長3. 336；年均產(chǎn)品利潤率5.4%；企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提高，產(chǎn)成品庫存明顯減少。我國化纖長絲織物出口數(shù)量將達到140億米，年均增長3. 85%，逐步縮短與國際市場同類進口產(chǎn)品的價格差，增加產(chǎn)品附加值，提升長絲織物產(chǎn)品的國際市場價值。規(guī)模以上長絲織造企業(yè)的研發(fā)投入強度達到1.5%以上，新產(chǎn)品產(chǎn)值率由30%提高到40%，高檔次、高附加值產(chǎn)品比重由20%提高到30%。實現(xiàn)非噴水新型織機應(yīng)用率占比20%6，應(yīng)用普及率增加至10%6，實現(xiàn)在超細旦纖維、多種纖維復(fù)合、色織等領(lǐng)域的開發(fā)和應(yīng)用。新型漿絲機、分條整經(jīng)機和并挖機的營及提高到15%。

2016.8

《中國棉花協(xié)會國產(chǎn)棉質(zhì)量壟價表》

根據(jù)《中國棉花協(xié)會國產(chǎn)棉質(zhì)量差價表管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)正式發(fā)布2016年7月《銀齒加工細線棉質(zhì)量差價表》、《皮鏡加工細線棉質(zhì)量差價表》和《長絨棉質(zhì)量差價表》，各指標(biāo)價差幅度維持7月份水平。

2016.8

《紡織品印染噴墨》

活性染料噴墨墨水、分散雜料噴墨墨水、酸性染料墨水和顏料噴墨墨水在紡織品印染過程中使用，分別規(guī)定了紡織品印染該四部分染料墨水的術(shù)語和定義、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則和標(biāo)志、包裝、運輸、貯存等。

2016.9

《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》

《規(guī)劃》從提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、大力實施“三品”戰(zhàn)略、推進紡織智能制造，加快綠色發(fā)展進程、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、提升企業(yè)綜合實力等方面提出了具體要求。根據(jù)《規(guī)劃>要求，“十三五”期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速保持在6%-7%；紡織品服裝出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定；紡織行業(yè)發(fā)明專利授權(quán)量年均增長15%，規(guī)模以上企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率年均增長8％紡織工業(yè)增長方式從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

2016. 11

《紡織工業(yè)“十三五”科技進步綱要》

《綱要》中提出“強化綠色環(huán)保、資源循環(huán)利用、高效低耗、節(jié)能減排先進適用技術(shù)、工藝和裝備應(yīng)用推廣，淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)整體技術(shù)水平。發(fā)揮企業(yè)作為科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用的主體作用，積極推動科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。”其中綠色制造技術(shù)重點推廣超聲波水洗、泡沫整理、機械柔軟整理等先進水洗、后整理技術(shù)，實現(xiàn)規(guī)模以上印染企業(yè)應(yīng)用比例達到10%-30%。

2017.5

《關(guān)于印發(fā)強制性標(biāo)準(zhǔn)整合精簡結(jié)論的通知》

工信部決定廢止《吊艇桿》等150項強制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中紡織行業(yè)1項，即《壓力容器類產(chǎn)品圖樣標(biāo)注的規(guī)定》。

2017.7

《中國化纖工業(yè)綠色發(fā)展行動計劃》

到2020年，綠色發(fā)展理念成為化纖工業(yè)生產(chǎn)全過程的普遍要求，化纖工業(yè)綠色發(fā)展推進機制基本形成，綠色設(shè)計、綠色制造、綠色采購、綠色工藝技術(shù)、綠色化纖產(chǎn)品將成為化纖工業(yè)新的增長點，化纖工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。

2017. 10

《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2017年)》

由協(xié)會提出/修訂的3項關(guān)鍵技術(shù)，“高性能非織造材料加工關(guān)鍵技術(shù)”?！案咝阅芾w維經(jīng)編預(yù)定型增強復(fù)合材料加工技術(shù)”、“高性能熱防護紡織品關(guān)鍵技術(shù)”，作為優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)被列入指南。

2018.1

《環(huán)境保護稅法》

明確紡織廢水主要包括印染廢水、化纖生產(chǎn)廢水、洗毛廢水、麻脫膠廢水和化纖漿釉廢水5種。

2018. 12

《紡紗準(zhǔn)備和紡紗機械上羅拉包覆物用膠管》

《紡紗準(zhǔn)備和紡紗機械上羅拉包覆物用膠管》(FZ./I93051-2016)、《塑料和紗簡管>(F2/T93029-2016)，<維盤機(FZ/T97036-2016)，<圓型結(jié)a機三角的通用技術(shù)條件》(PZ/T97010-2010)，(整機(FZ/T97037-2016)等最新標(biāo)準(zhǔn)，這批標(biāo)準(zhǔn)將從2017年4月1日起實施。

2019.6

《紡織品合成革用非織造基布》(GB/T24248-2009)

該標(biāo)準(zhǔn)適用于以各種化學(xué)纖維為原料，通過針刺法、水刺法加工而成的非織造基布，規(guī)定了合成革用非織造基布的產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運輸和貯存。

2019. 10

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》

鼓勵采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復(fù)合、長效整理等新技術(shù)，生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品。

2020.1

《紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》

為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，規(guī)范紡織染整工業(yè)廢水治理工程設(shè)施的建設(shè)和運行管理，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紡織染整工業(yè)廢水治理工程的設(shè)計、施工、驗收、運行和維護的技術(shù)要求。本標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)。

2020.3

廢舊紡織品回收利用規(guī)范

為推動綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，推進廢舊紡織品回收利用行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強行業(yè)引導(dǎo)，開展企業(yè)自律，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領(lǐng)作用，根據(jù)《廢舊紡織品回收利用規(guī)范》(T/CACEO12-2019有關(guān)規(guī)定，制定了《<廢舊紡織品回收利用規(guī)范>團體標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法》。

2020.9

蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃

(2021-2025年》的通知

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，大力推進蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力構(gòu)建一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、大中小企業(yè)融通發(fā)展新體系，增強創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新動能，探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新模式，開創(chuàng)新時代蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。