国产欧美日韩精品一区二区蜜臀,日韩欧美精品综合一区

項目信息網(wǎng) > 市場戰(zhàn)略分析 > 2024年中項網(wǎng)行業(yè)研究院最新發(fā)布：中國PLC市場分析報告

2024年中項網(wǎng)行業(yè)研究院最新發(fā)布：中國PLC市場分析報告

【目錄】

1.內容摘要

2. 宏觀環(huán)境分析

2023年中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展概況

2023年中國PLC行業(yè)政策環(huán)境

2023年中國PLC行業(yè)市場規(guī)模

2023年中國PLC出口情況

3. 競爭格局分析

2023年中國PLC市場競爭格局[國內外企業(yè)]

2023年中國PLC市場競爭格局[TOP10企業(yè)]

2023年中國PLC整體市場競爭格局[TOP10企業(yè)]

2023年中國小型PLC市場競爭格局[TOP10企業(yè)]

2023年中國中大型PLC市場競爭格局[TOP10企業(yè)]

4. 需求結構分析

2023年中國PLC細分市場需求結構對比分析

2023年中國小型PLC細分市場需求結構分析

2023年中國中大型PLC細分市場需求結構分析

5. 中國PLC未來市場發(fā)展預測

6. 中國PLC招投標項目投資情況

【目標產(chǎn)品】

目標市場：PLC（可編程邏輯控制器）

細分市場：小型PLC（I/O點數(shù)小于256，多用于物流、包裝、紡織、等輕工業(yè)），中大型PLC（I/O點數(shù)較多，大于256點，多用于石油、能源、電力、冶金、軌道交通等重工業(yè)）

研究范圍：區(qū)域范圍：中國大陸市場

市場規(guī)模：包括PLC出口額，不包括進口額

數(shù)據(jù)來源：

1：案頭研究，網(wǎng)絡、行業(yè)期刊/雜志、統(tǒng)計年鑒等

2：行業(yè)企業(yè)、協(xié)會等相關機構專家

3：行業(yè)百余家主流PLC供應商、渠道商等調研

4：中項網(wǎng)招投標項目工程信息庫等

【內容摘要】

2023年，中國國內生產(chǎn)總值（GDP）126萬億元，同比增長5.2%。工業(yè)經(jīng)濟總體也呈回升態(tài)勢，全年投資總額約16.2萬億元，同比增長9%，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入133.4萬億元，同比增長1.1%。政策上，國家及地方政府機構重點圍繞助力“雙碳目標”實現(xiàn)設置了相關鼓勵政策，如：近期出臺的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等，推動行業(yè)相關設備迭代更新，激發(fā)了新的一輪增長周期，使行業(yè)有序向好發(fā)展。但目前國內經(jīng)濟仍處于恢復階段，經(jīng)濟整體下行壓力仍然較大，2023年中國PLC銷售量、銷售額均呈現(xiàn)小幅下降（全年PLC總銷售量約4,005萬臺，同比下降2.9%，總銷額約346.1億元，同比下降2.1%）。未來，在國家“雙碳”政策、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》、以及發(fā)展綠色制造、新質生產(chǎn)力的倡導下，中國PLC下游應用領域將進行大規(guī)模的生產(chǎn)裝備的升級改造，間接為PLC創(chuàng)造了新的需求增長點，但由于目前中國整體經(jīng)濟下行壓力仍然較大，經(jīng)濟發(fā)展仍處于恢復期，因此，未來兩年中國PLC市場將實現(xiàn)小幅上漲，預計2024~2025年，中國PLC整體市場年均增速將保持在1.7%左右，其中小型PLC市場約2%左右，中大型PLC市場在1.4%~1.8%。

一、宏觀環(huán)境：國際局勢復雜多變，國內經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，但總體逐步向好

2023年，國際局勢復雜多變，國內經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，但經(jīng)濟總體逐步向好。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示：2023年，中國GDP126萬億元，同比增長5.2%，增速較2022年提高2.2%。其中工業(yè)經(jīng)濟總體呈回升態(tài)勢，第二產(chǎn)業(yè)全年投資總額約16.2萬億元，其中工業(yè)投資同比增長9%，工業(yè)增加值39.9萬億元，同比增長4.2%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入133.4萬億元，同比增長1.1%。制造業(yè)投資增長6.5%，規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入115.3萬億元，同比增長1.3%，增加值同比增長5%。裝備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入51.5萬億元，同比增長4.2%，增加值同比增長6.8%。當前中國工業(yè)經(jīng)濟運行內外部不確定性、不穩(wěn)定性因素仍然較多，外需常態(tài)化下行，經(jīng)濟內生動能放緩，內需支撐力有限等需求不足問題仍然突出。企業(yè)市場預期支撐不足，市場活力提振難度仍然較大，工業(yè)經(jīng)濟增長仍然面臨較大下行壓力。

二、政策環(huán)境：相關政策重點圍繞助力“雙碳目標”實現(xiàn)設置

2023年，國家政府機構重點圍繞“碳達峰”、“碳中和”雙碳目標，出臺了各項鼓勵、支持政策，推動各行業(yè)制造環(huán)節(jié)節(jié)能、減排、高效的綠色、智能化發(fā)展，這些政策間接或直接的推動中國各行業(yè)設備的全面升級改造，持續(xù)拉動PLC等相關市場的需求增長。

2024年，隨著“新質生產(chǎn)力”概念的提出，以及近期《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》政策的出臺，進一步加速推進了各行業(yè)相關設備的更新迭代，為推動、激活各相關行業(yè)需求的增長，形成良性的經(jīng)濟循環(huán)體系，注入了一劑強心劑。

國家層面政策：

一、2020年12月，工信部頒布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，提出：1.實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術產(chǎn)品創(chuàng)新工程，推動邊緣計算與可編程邏輯控制器（PLC）的融合，構建智能邊緣工業(yè)控制系統(tǒng)。2.針對PLC等關鍵核心領域，打造具備內嵌安全功能的設備產(chǎn)品。3.實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全綜合保障能力提升工程，制定分類分級系列安全標準規(guī)范，開展PLC等重點設備動態(tài)安全檢測評估。該項政策推動了PLC產(chǎn)品的技術創(chuàng)新和與工控系統(tǒng)深度融合，強化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全標準規(guī)范管理。

二、2021年3月，國務院頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出實施制造業(yè)核心競爭力提升，重點研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器（PLC）等工業(yè)控制裝備，突破先進控制器、高精度伺服驅動系統(tǒng)等關鍵技術。該項政策推動并加強可編程邏輯控制器（PLC）的核心技術攻關與創(chuàng)新。

三、2021年11月，工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出：1.大力發(fā)展關鍵工業(yè)控制軟件，聚焦可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工業(yè)控制系統(tǒng)開展多點位、低延時、高可靠、低能耗軟件產(chǎn)品的聯(lián)合攻關和適配遷移。2.推動制造企業(yè)側安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快產(chǎn)品在重點行業(yè)的集成應用。該項政策引導可編程邏輯控制器（PLC）向多點位、低耗能、高性能方向發(fā)展，同時加大普及可編程邏輯控制器（PLC）在各重點行業(yè)的應用。

四、2021年12月，工信部、國家發(fā)改委等8部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中加強自主供給，開展智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動，研發(fā)高端分布式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器（PLC）、監(jiān)視控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備。該項政策意在加強通用智能制造裝備、編程邏輯控制器（PLC）的國產(chǎn)替代化，推動編程邏輯控制器（PLC）自主研發(fā)創(chuàng)新。

五、2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，指導目錄將工業(yè)控制系統(tǒng)納入鼓勵類行業(yè)，大力支持相關產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)新，例如中大型可編程邏輯控制器（PLC）、先進過程控制系統(tǒng)（APC）、運動控制系（MCS）等。該項政策推動了國產(chǎn)可編程邏輯控制器（PLC），尤其是中大型可編程邏輯控制器（PLC）穩(wěn)步發(fā)展。

六、2024年2月，工信部發(fā)布《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全防護指南》，該防護指南中提出1.全面梳理可編程邏輯控制器（PLC）等典型工業(yè)控制系統(tǒng)以及相關設備、軟件、數(shù)據(jù)等資產(chǎn)，明確責任人，建立工業(yè)控制系統(tǒng)資產(chǎn)清單。2.定期開展工業(yè)控制系統(tǒng)資產(chǎn)核查，權限分配、日志審計、病毒查殺、數(shù)據(jù)備份、設備運行狀態(tài)等情況。3.建立重要工業(yè)控制系統(tǒng)清單并定期更新，實施重點保護。4.工業(yè)控制系統(tǒng)使用納入網(wǎng)絡關鍵設備目錄的PLC等設備時，應使用具備資格的機構安全認證合格或者安全檢測符合要求的設備。該政策在指導企業(yè)進一步提升工控安全防護水平，夯實新型工業(yè)化發(fā)展安全根基，起到了至關重要的作用。

地方層面政策：

一、2021年4月，浙江省政府出臺《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，規(guī)劃提出重點開發(fā)智能制造控制系統(tǒng)，例如分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程控制系統(tǒng)（PLC）、工控機系統(tǒng)（PAC），加快重點領域的自主創(chuàng)新研發(fā)能力。

二、2021年6月，廣東政府頒布《廣東省制造業(yè)數(shù)字化轉型實施方案（2021—2025年）》，方案提出加快推動工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)控制軟件等控制執(zhí)行軟件產(chǎn)品研發(fā)，進一步提升生產(chǎn)制造經(jīng)營管理軟件市場競爭力，針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)短板，突破一批基礎零部件和裝置，推動了工業(yè)控制系統(tǒng)例如PLC、DCS等創(chuàng)新研發(fā)。

三、2021年7月，重慶市政府頒布《重慶市制造業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》，將PLC（可編程邏輯控制器）等工控系統(tǒng)及軟件作為新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。

四、2021年8月，江蘇省政府頒布《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》，提出夯實智能制造基礎，突破可編程邏輯控制器（PLC）等基礎零部件和裝置，加快研制一批技術工藝水平先進、信息化程度高的新型智能制造裝備，推動各類通用、專用制造裝備加速迭代升級。加快發(fā)展流程工業(yè)自動化控制系統(tǒng)與檢測儀表、離散工業(yè)大尺度和高精度綜合測量裝置等。

五、2021年9月，上海市政府頒布《上海市促進工業(yè)軟件高質量發(fā)展行動計劃》，提出設計全新一代控制系統(tǒng)云化PLC，實現(xiàn)軟硬件解耦和多語言集成的開發(fā)環(huán)境。支持本市工業(yè)軟件企業(yè)積極對接國家和部委有關重大專項工程，重點支持PLC等核心軟件產(chǎn)品攻關，推出一批具有市場競爭力的產(chǎn)品。同時期內蒙古省政府頒布《內蒙古自治區(qū)工業(yè)數(shù)字化轉型實施方案（2021—2025年）》，提出到2025年，工業(yè)數(shù)字化領域創(chuàng)新能力顯著提升，工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)可編程邏輯控制器（PLC）等研發(fā)、集成和應用能力明顯增強。

六、2021年12月，北京市政府頒布《北京工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，提出加速新型工業(yè)軟件布局，推動邊緣計算技術的應用，研發(fā)支持云邊協(xié)同的可編程邏輯控制器（PLC）等新產(chǎn)品，提高工業(yè)控制系統(tǒng)的云邊端協(xié)同能力。

七、2022年9月，上海市政府頒布《推進上海智能制造數(shù)字基礎新設施建設行動方案》，提出：1.開展智能工廠評估診斷，盤點各類PLC、CNC、機器人等設備數(shù)量，量化評價各設備互聯(lián)及產(chǎn)線自動化水平，排摸生產(chǎn)環(huán)節(jié)的短板，針對設計、生產(chǎn)、物流、銷售、服務五個方面與數(shù)字基礎新設施融合的優(yōu)化路徑形成初步的建議。2.推進數(shù)字基礎新設施建設與改造，重點關注機器人、PLC控制場景，加大高可靠遠程數(shù)據(jù)采集及程序加載能力供給，實現(xiàn)自動化控制下的數(shù)據(jù)采集和控制。3.促進智能化場景落地與評選，針對流程制造與離散制造不同特征，在生產(chǎn)現(xiàn)場重點關注云化機器人控制、無線云化PLC控制、質量檢測。意在制定智能制造數(shù)字基礎新設施評估體系，持續(xù)推進智能工廠數(shù)字基礎新設施建設。

八、2024年4月，北京市政府頒布《北京市加快建設信息軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地行動方案》，提出加強工業(yè)軟件協(xié)同研發(fā)，支持北京工業(yè)軟件企業(yè)與全球行業(yè)用戶結對攻關，利用大模型技術重新開發(fā)可編程邏輯控制器（PLC）、DCS、PLM等工業(yè)軟件，推動了PLC的技術升級。

三、中國PLC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：2023年，國內PLC市場呈現(xiàn)小幅下滑

2023年，中國PLC總銷量約4,005萬臺，同比下降2.9%。細分品類中，2023年，小型PLC型銷量約3,863萬臺，同比下降3.0%，中大型PLC銷量約142萬臺，同比下降1.3%。

2023年，中國PLC總銷額約346.1億元，同比下降2.1%。細分品類中，2023年，小型PLC銷額約231.8億元，同比下降2.4%，中大型PLC銷額約114.3億元，同比下降1.2%。

2、出口情況：2023年，中國低PLC出口比例較低，出口約占10.9%，出口額約37.71億元

2023年，中國PLC出口額約37.71億，出口比例較低，約占10.9%。細分品類看，2023年，小型PLC出口額約30.02億，出口比例約8.67%，中大型PLC出口額約7.69億，出口比例約2.22%。

3、市場競爭格局：

（1）國外企業(yè)在PLC整體市場、小型PLC市場、中大型PLC市場占據(jù)主導地位

2023年，中國PLC整體市場中，國外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，接近78%（歐美企業(yè)約占60%，日韓企業(yè)約占17%），但歐美企業(yè)市場份額較2022年下降1.74%。國內企業(yè)占據(jù)約占20%的市場份額，市場份額較2022年增長1.68%，臺灣企業(yè)市場份額約占2.4%。造成國外企業(yè)市場份額下滑的主要原因：1、2022年芯片供應緊缺，產(chǎn)量受限，2、國內政府政策、資源等向國內企業(yè)傾斜。

從細分市場看，從細分市場看，小型PLC市場國外企業(yè)占據(jù)75%市場份額（歐美企業(yè)約占56.7%，日韓企業(yè)約占18.7%），國內企業(yè)約占22%。中大型PLC市場國外企業(yè)市場份額超八成（歐美企業(yè)約占68.5%，日韓企業(yè)約占13.9%），國內企業(yè)約占16%。